Учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что у него рак лёгких. Его семья живёт в бедности, а будущее выглядит неопределённо. Тогда Уолтер решает заняться производством метамфетамина, чтобы обеспечить семью.
Он обращается за помощью к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого когда-то исключил из школы. Джесси тоже был связан с производством наркотиков, но после рейда Управления по борьбе с наркотиками потерял сообщника и лабораторию.