1895 год. Нижний Новгород готовится к ярмарке — главному торговому событию года. Но в этот момент в городе происходит громкое убийство — убит предводитель губернского дворянства Нефедьев. За дело берётся сыщик Алексей Лыков. Он шаг за шагом погружается в мир зла, который оказывается намного страшнее его ожиданий. Чтобы победить, Лыкову приходится пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.